期货公司客户经理岗位职责_期货公司客户经理岗位职责描述

客户经理岗位职责

客户经理岗位职责 篇1

1、遵守公司各项规章制度，不得做影响公司整体形象的行为。

2、对各种来访、来电、传真进行查询、接待或记录，做到语言清晰、热情、礼貌、灵活，分清信息来源。

3、接待客户主动、热情，通过沟通获取客户信息，公平派单，准确将信息及时传达给设计师。

4、对于在谈单量，进度，已交定金，已签合同，及时做好统计工作。

5、定期 *** 回访客户，及时跟近单程进度，关注每位设计师的工作，及时表扬，批评，督促。

6、负责收据的保管，票据的开取。

7、负责组织召开店面会议，作会议纪要，做好现场服务。

8、负责空白合同的领用、盖章、填定、编写序号、整理合同相关附件、发放与审核。

9、负责做好店面及每月需上交的汇总工作。

10、严禁利用工作之便将本公司的客房介绍给其它公司。

11、完成上级交办的其它临时性工作。

客户经理岗位职责 篇2

岗位职责：

（1）负责客户的开发，营销渠道的维护；

（2）组织并参与各种营销活动；

（3）指导并协助客户办理开户等手续，做好已有客户的维护工作；

（4）主动向客户推广公司的理财产品和服务，做好金融产品销售工作。

岗位要求：

（1）国家教育部认可的大专（含大专）以上学历、年龄20—40周岁；

（2）对客户开发、服务具有深刻理解；

（3）热爱金融事业，能很快接受新事物，具有良好的沟通、协调、分析能力，善于与他人合作；

（4）为人正直、诚信、精神面貌佳，有挑战的决心；

（5）具有证券从业资格者优先，具有银行、证券、期货、基金投资经验者优先；

（6）有客户资源者优先。

客户经理岗位职责 篇3

1、根据领导要求，指导、带领 *** 部员工完成工作任务；

2、制定部门工作计划并实施完成；

3、负责管理和协调客户反馈/投诉的收集、追踪处理以及重大客户问题的解决；

4、做好客户档案的管理及客户的定期回访工作；

5、组织、协调各部门做好 *** 工作，发生客户投诉时，具有执行权；

6、不断优化顾客满意度调查的方式和 *** ，为总经理制定提高顾客满意度长期的规划；

7、做好本部门及公司内的媒体公关工作；

8、负责组织本部门人员定期上报服务质量表及其他业务报表；

9、带领部门员工做好 *** 特色服务；

10、完成上级领导交办的其他工作。

客户经理岗位职责 篇4

1、从事客户开发、维护、投资指导、金融投资产品的销售、营销工作。

2、熟练掌握金融行业相关法规及相关知识，能做到有效沟通;

3、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发;

5、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。

客户经理岗位职责 篇5

一、职位名称：客户经理

二、所属步门：销售部

三、直属上级：销售部经理、销售总监

四、职位摘要：负责处理好片区的开发，客户的维护等营销活动，把握市场动态，及时向上级反映本片区经营状况。

五、工作职责 ：

1、联系客户

客户经理是全权代表公司与客户联系的“大使”，客户有产品需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地域客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。

2、开发客户

对现有的客户，客户经理与之保持经常的联系，而对潜在客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，

一是客户现在不是我公司的客户，有待开发;

二是客户虽然现在是我公司的客户，但客户自己未发现某些需求，急待引导。

3、营销产品

根据公司的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极准备推销公司产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告。

4、内部协调

客户经理是公司对外服务的中心，每一客户经理都是公司伸向客户的友好之手。因此，客户经理“把握”的每笔业务都是公司的财富，需要所有相关部门全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：

(1)前台业务与二线业务部门之间的协调

(2)各部门之间的协调

(3)上下级之间的协调

(4)经营资源分配协调

部门协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。

六、工作内容

1、访问。对客户进行富有成效的拜访和观察。

2、细分客户。确立目标市场和潜在客户，建立客户档案。

3、客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。

4、客户分析与评价。对客户进行各方面的分析和评价。

5、沟通。利用有效的'沟通手段和沟通策略，以保持与客户的关系。

七、素质要求：

(1)品的素质。应具有较强的责任心和事业心，严守公司与客户的秘密。

(2)营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。

(3)知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉公司各方面业务。

(4)分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户需求有较强的预见力。

(5)筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。

(6)协调能力。善于表达自己的观点和看法，与公司管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。

合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，负有责任感，并且要熟悉产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发管理经验。

客户经理岗位职责 篇6

一、工作简述

通过利用自身资源、外拓资源及公司内部资源，为保利国际广场拓展客户，全力配合公司及策划部下达的拓客任务指标，促进项目销售及蓄客。

二、每周固定工作

1、每周拓展3个或3个以上单位，并将拓展的拍照提交至策划部；

 2、每周拓展16批诚意客户上门，并提前报备至策划部；

 3、每周提交100个诚意客户号码，提前报备至策划部；

 4、其他临时任务。

三、佣金分配

1、大客户经理拓展客户上门，并成功转交给本团队销售员并达成成交的，按照该笔单销售员佣金50%的比例提取佣金，例，销售员该套房拿4000元的佣金，大客户经理从中提取50%，即20xx元作为其佣金；

2、大客户经理仅通过提供诚意客户号码，由销售员后续跟踪回访并达成成交的，按照200元/套分配佣金。

四、客户归属界定

客户归属以客户登记备案数据位依据；

大客户经理提交的名单或拓展上门的客户，必须是备案登记数据中无重叠的，即提交数据与客户登记备案数据发生重叠，则不计算在大客户经理拓展上门或提交客户名单之列，该客户成交，大客户经理不得分配佣金；“大客户经理”拓展上门的客户，必须是初次到访，且来之前与备案客户登记信息相符，并成功转交给本团队销售员。

五、工作流程

六、考核制度

根据大客户经理每周完成任务情况进行考核，具体指标如下：

1、每周拓展3个单位，少拓展一个单位，罚款100元；

2、每周拓展16批诚意客户上门，少拓展一批诚意客户，罚款10元；

3、每周需提交100个诚意客户号码，少一个号码，罚款1元；

4、在大客户经理工作量适当的情况下，公司下达的其他任务，需积极配合完成；

5、大客户经理连续四周未完成任务，公司将根据实际情况，采取辞退或其他措施。

七、团队岗位及相关工作职责

八、前期工作安排

客户经理岗位职责 篇7

1、日常的行情分析，及时了解金融市场的信息，收集客户建议，向客户传递公司产品与服务信息。

2、客户开发和客户关系维护、客户证券投资指导及金融产品推介。

3、帮助客户使用公司产品，将公司总部相关研究成果及时吸收、转化，向客户提供专业的咨询服务。

4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案，为客户提供全方位专业化的金融理财服务,帮助客户实现资产保值增值。

5、处理客户咨询与投诉，达成客户满意，以提高公司形象。

客户经理岗位职责 篇8

1、编制顾客投诉部门的工作目标及计划，并分解落实。

2、负责顾客投诉部门各项管理职能实施的监督检查。

3、负责培训顾客投诉部门的员工，提高其业务素质及服务水准。

4、负责安排顾客投诉部门员工的班次，考勤和业绩考核工作。

5、负责顾客投诉部门的培训学习

6、负责顾客投诉部门与其他部门的工作衔接和配合。

7、负责收集售后服务方面的法律法规及相关政策。

8、负责制定卖场顾客投诉受理规定标准并负责其监督与实施。

9、负责根据相应法规，行规制定卖场各大类商品的售后服务(退换货)标准并负责标准的监督与实施。

10、负责接待并妥善解决顾客以各类方式(来访，致电和致函等方式)对本卖场商品，服务等个方面的投诉。

11、负责协调解决由工商，消协等部门转达的顾客投诉。

12、负责定期对卖场的顾客投诉受理情况进行分析总结，并反馈至上级领导及各部门以便发现问题并予以解决。

客户经理岗位职责 篇9

一、工作权限

直接下属雇佣、调配、奖罚及辞退建议权；直接下属的日常考核分数评定权；大客户经理销售价格权限；销售合同评审；下属员工的休假安排及请假（一天以内）审批。

二、工作综述

负责大客户部日常管理工作，维系 *** 单位、集团客户关系，管控大客户销售风险，协助销售经理管理监控整个销售流程，确保完成销量及各项利润指标。

三、工作职责

1、全面负责大客户部日常事务管理，编写部门工作计划与工作总结工作；

2、根据公司的战略规划和市场情况，协助销售经理制定部门年度预算计划，根据销售店年度/月份销售目标，拟订并实施大客户部月/周/日销售和订货计划，确保达成业绩目标；

3、负责 *** 采购、集团购买、外拓客户的资料收集、整理、保管及客户跟踪，为销售店管理层提供准确信息，并按照厂家的要求反馈信息；

4、贯彻厂家的标准销售流程，特别是对大客户的销售政策，参与商品介绍、试乘试驾，销售合同商谈、组织资源，组织向客户交付新车，规避销售风险，应对突发事件；

5、对保有大客户的后续跟踪，根据每月客户满意度情况，提出相应对策和解决方案，指导、协助 *** 部处理个案客户投诉，确保客户满意；

6、协调部门与集团内、外部各项关系，同代表各个单位和组织的人员进行接触和信息交流（如厂家、行业协会、其他经销商、媒体等）；

7、甄选、培训以及指导下属人员；

8、完成直接上级交办的其他事项。

客户经理岗位职责 篇10

1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;

2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;

3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作;

4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;

5、执行公司营销宣传方案，并定期向区域经理汇报;

6、收集竞争对手营销情况，随时掌握行业新的相关信息动向和客户需求

客户经理岗位职责 篇11

一、工作职责：

1、管理所负责区域客户的项目进程，定期整理和汇报；

2、主动解答客户的疑问，能及时回复 *** 或邮件；

3、了解客户的需求并提出区域内客户维护和开拓的相关方案；

4、逐步负责管理 *** 团队；

5、参与部分日常行政和市场工作。

二、工作要求：

1、本科及以上学历，理工科相关专业背景优先。

2、善于学习，勇于挑战新困难。

3、对学术科研知识有一定的了解。

4、具有较强的抗压能力。

客户经理岗位职责 篇12

职责描述:

1、分担公司市场拓展工作,分解销售任务;

2、行业top20客户销售及运营管理,维护用户服务满意度;

3、行业市场研究,快速学习、了解行业规律、发展趋势;

4、通过行业研究,整理客户诉求点及行业发展趋势,协助后端优化、迭代产品;

5、结合公司定位,关注市场动向,配合公司完成市场活动。

任职要求:

1、有至少一年销售经验,熟悉互联网消费金融行业优先,有法律、金融背景优先;

2、学习能力强,有持续学习意识,工作中涉及跨行业知识较多;

3、执行力强,能适应出差。

客户经理岗位职责 篇13

岗位职责：

1、拓展“金葵花”客户；

2、管理与维护“金葵花”贵宾客户；

3、营销各类理财产品；

4、参与新产品营销计划的制定与实施；

5、协助组织开展“财富论坛”等品牌营销。

职位要求：

1、35周岁以下，全日制大学本科或以上学历；

2、具有2年以上相关金融行业从业经验，熟悉零售银行业务和金融产品；

3、具有较强的沟通协调能力、市场开拓能力；

4、拥有AFP、CFP资格者优先。

客户经理岗位职责 篇14

1、通过各类渠道及公司资源，接触并筛选高净值贵宾理财客户;

2、给予客户(私人及机构)综合财富管理的需求分析及配置建议，通过信托、资管、有限合伙及其他各类创新产品为客户提供保值增值的专业顾问服务;

3、组织参与并邀约客户参加公司组织的理财沙龙及各类客户体验服务活动，提升客户转化率和满意度;

4、完成预定的销售指标，并持续维护客户，向客户所需的专业咨询、市场信息及各类产品存续期服务，动态管理客户信息;

5、按照合规要求，确保客户档案的完整准确，遵守签约过程的流程和规范;

6、完成销售总监交办的其他工作。

客户经理岗位职责 篇15

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;

2、通过 *** 与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

3、维护老客户的业务，挖掘客户的更大潜力;

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

5、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

6、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;

7、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关 *** 销售工作经验者优先。

期货产品经理和客户经理区别

期货产品经理和客户经理区别是职责不同。产品经理：主要负责公司产品这一块，包括产品的质量和效益。客户经理：主要负责接待公司的客户，还有公司的订单之类的。

期货客户经理的工作内容：

了解客户需求，制订市场拓展计划，通过各种渠道进行有效市场开拓，从而寻找到目标客户群；

根据客户需求，为其提供合理期货投资建议，并有效解决客户相关业务办理和咨询的需求。

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