大豆期货供求2018_大豆期货供求关系

金投网大豆油期货实时行情

你好，受外围市场提振，结合后期大豆到港减少以及双节前需求增加的强烈预期，豆油期货周三加仓，最终主力合约上涨 超过2%，收盘价站上9100元/吨，突破一周多高位。

拓展资料：

1、CBOT豆油期货在美国可能会减少生物燃料掺混量的担忧下大幅下跌，但最新消息称，OMB的美国行政和预算局没有收到EPA提交的申请，因此无法证实来自路透社或彭博社的消息。此前传言或乌龙之后，美豆油市场上涨，两个交易日累计反弹超过7%。

2、此外，受美国作物生长恶化、出口需求改善以及原油市场连续第二个交易日大幅上涨影响，隔夜芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货大涨3%，从而提振了国内豆油市场。上周国内大豆压榨量上升至201万吨，豆油产量增加。但由于下游企业回暖速度较快，豆油库存持续下降。监测显示，8月23日，我国主要油厂豆油库存87万吨，环比减少2万吨，环比减少4万吨，同比减少40万吨。吨，低于近三年同期平均水平54万吨。虽然国内大豆到港逐渐减少，但大豆供应仍然充足。近期，油厂大豆每周压榨量将维持在200万吨左右。随着中秋国庆备货开始，豆油需求增加，预计短期豆油库存将窄幅震荡。

3、对于未来，华安期货认为，中西部地区美豆减产已成定局，但50蒲式耳/英亩的单产或有提升空间。随着作物生长的结束，天气因素的影响也在减弱。市场将更加关注美豆出口数据。最近几周，中国买家一直在积极购买 CBOT 大豆。马来西亚和印度尼西亚的棕榈油产量增长顺利，但印度的进口时间窗口很少，这可能对国际棕榈油价格不利。随着国内疫情得到控制，双节消费有望增加。接下来，我们可能会迎来油料的制备。无论是豆油还是棕榈油，下游消费有望好转，油料仍有上行动力。

大豆期货，什么是大豆期货，大豆期货知识

大豆期货是相对大豆现货而言的。现货是一手交钱一手交货，期货则是合同（合约）交易，也就是合约的相互 *** 。大豆期货是以当前约定的价格，在将来某个特定的时间买进或卖出（交割）一定数量大豆的合约。合约到期以前，可以买卖合约；到期时，无论大豆价格发生怎样的变化，要兑现合约，进行现货交割，这就是风险。合约具有法律约束力，由大豆期货交易所制定，规定交割大豆的数量、价格、地点与质量标准等内容。

通过观察期货市场，人们对未来大豆的供求和价格有一个预期，可以指导大豆生产；也可以在期货市场先行把未来生产的大豆卖出，锁定利润，规避大豆价格波动的风险。

大豆期货价格行情走势图

大豆期货价格行情走势图具体可前往东方财富查看。今日大豆价格实时大豆价格行情大连商品交易所，人民币元/吨 5865.00 -24.00 -0.407% 今开:5897.00 昨结:5889.00 更高:5897.00 更低:5864.00。

现在大豆的价格已经发生了变化，随着大豆密集拍卖之后，拍卖降温的效果终于显露出来，最近几拍大豆流拍现象增多，不再出现高溢价、高成交的情况。 虽然跟地理位置、粮源质量有一定关系，但是不可否认的是，对于4900元/吨的起拍价格，市场已经不太接受了，对于后市不再那么乐观。所以总的来看大豆整体趋势将呈现“降温下跌”情况，毕竟大豆高价拍卖流拍，就表明市场对于这个价格不太认可。同时也反应出连续的拍卖对于价格的作用非常明显，让大豆市场降温的目的也已经达到。尤其是还关系到进口大豆方面，大豆和玉米不一样，受进口的影响非常大，其中的变数就比玉米要多很多。

整体来看，大豆降温下跌已经基本定型，贸易商捂粮惜售的情况也有所缓解，开始积极出货锁定利润。 芮大叔认为这样其实也并不是坏事，因为如果大豆越囤越多，而市场上缺粮着急，这是一种不健康的表现，只有回归到正规，才能对于秋粮有真正的指导意义，也不容易出现大涨、大跌剧烈波动的情况！ 目前大豆面临到3个状况：

1、南方缺粮，却收不到粮，南方新季大豆还没上市，本地没粮源，从北方运输成本太高；

2、报价混乱，一天一个价，北方之前囤粮的贸易商也开启了“抛售浪潮”，但由于收购的成本不同、心理价位不同，报价也是特别混乱；

3、大豆拍卖加速，供应量增加，大豆降温明显；

当前大豆价格已保持平稳运行，且目前市场收购困难，走货缓慢，疫情影响，导致大豆出现滞销情况，压价大豆是为了增加大豆种植利润，但可以预见的是，进口大豆可能会出现滞销现象。另外，后期大豆的供求主要由品质发展决定，不少企业商家也表示通过观察年后大豆市场行情的变化，对于社会需求量影响较大的大豆，可以推迟销售，而且这样一个生产的大豆利润也会很高。

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问一问别的都涨价。黄豆为什么不涨价？

进入2019年，大宗商品价格开始从去年底的颓势中反弹，一季度原油涨幅高达30%以上，贵金属、基本金属也从低位中拉升；铁矿石价格疯狂飙升，引发以螺纹钢为主的黑色系商品价格集体上涨；受检修、停产等因素影响，自3月下旬之后，化工类商品价格快速抬升；虽然在这一轮涨幅中，农产品涨势稍显和缓，但是自去年以来菜籽油甚至棕榈油也有不错的涨幅，近日郑州商品交易所白糖、棉花期货价格持续上涨，虽然认定市场已经反转还为时尚早，但无论从幅度还是势头来看，也可以表述为强势反弹。

在商品市场整体回暖之时，大豆和豆粕依旧持续于低迷的行情中。4月11日，大连商品交易所大豆期货价格再创新低，1905合约盘中创出的3300元/吨的价格，刷新了自2010年以来的更低价记录。而作为大豆制品的豆粕也依旧徘徊于2600元/吨左右，相比于2018年9月更高价，目前下跌幅度已超过20%。大豆行情迟迟没有起色，不仅有国内豆农为之焦虑，就连一些交贸易商和投机者也很是迷惑。

造成当前大豆价格低迷的原因，主要有以下几个因素：

一是全球大豆库存高企。前些年，受中国大豆消费量和进口量逐年递增影响，美国、巴西等国不断扩大种植面积，在产量连创新高之后，全球大豆消费增长渐缓，高企的库存是压制当前大豆价格的主要因素，今年2月份，《日本经济新闻》发布的消息显示，因出口大幅减少以及历史性的大丰收，美国产大豆的年度末库存预计将比上年度翻一倍，达到2476万吨。

二是大豆供应增加预期。众所周知，全球大豆主要生产国为巴西、美国和阿根廷，目前南半球大豆收获已接近尾声，受良好天气影响，今年阿根廷大豆获得丰收，4月10日，据阿根廷罗萨里奥谷物交易所称，阿根廷2018/2019年度大豆产量将达到5600万吨，而在上个作物年度该国产量只有3500万吨。

虽然巴西因自然灾害出现一定减产，但根据相关机构最新预估数据显示，2018/2019年度巴西大豆产量预估为1.146亿吨，与上一年度的1.193亿吨相比，减产不足500万吨，远远低于阿根廷2100万吨的增产量。

美国农业部（USDA）在三月底发布的农作物种植意向报告显示，在新的作物年度，美国农民或将减少大豆种植面积。但是，鉴于美国主产区的洪水影响，天气推迟了农作物种植进度，一部分原本选择种植玉米的农户，就不得不重新种植大豆。

三是消费不振。当前非洲猪瘟疫情仍未得到彻底控制，生猪存栏量处于历史低位，动物饲料消费的减少抑制了豆粕消费，豆油价格虽然持稳，但尚不能替代豆粕的消费主流。去年9月，受大豆供应紧缺预期影响，饲料去豆粕化被提上议事日程，随后进口大麦、高粱、酒糟等替代品的涌入，也在一定程度上挤占了豆粕的消费空间。

当然，造成当前大豆价格下跌的因素还有很多，但是商品市场变化瞬息万变，显示出来基本面信息也已反映于当前价格之中，对于未来价格趋势判断，还需要不断观察和验证。

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基本面是从商品的实际供给和需求对商品价格的影响这一角度来进行分析的 *** 。这种分析 *** 注重研究国家的有关政治、经济、金融政策、法律、法规的实施及商品的生产量、消费量、进出口量、库存量等因素对商品供求状况直接或间接的影响程度。

商品价格的波动主要是受市场供应和需求等基本因素的影响，即任何减少供应或增加消费的经济因素，将导致价格上涨的变化；反之，任何增加供应或减少商品消费的因素，将导致库存增加、价格下跌。然而，随着现代经济的发展，一些非供求因素也对期货价格的变化起到越来越大的作用，这就使期货市场变得更加复杂，更加难以预料。影响价格变化的基本因素要概括起来主要有以下八个方面：

（1）供求关系。期货交易是市场经济的产物，是在商品现货交易的基础发展起来的，商品的期货价格是对商品供求关系的预期反映，因此，商品期货价格变化受商品的市场供求关系的影响。当商品供大于求时，其相应的期货价格下跌；反之，期货价格就上升。所以应关注所交易相关商品的结转库存量、产量、产情报告、气候、经济状况、其它如替代品的供求状况、全球性竞争因素等。

（2）经济周期。在期货市场上，价格变动还受经济周期的影响，在经济周期的各个阶段，都会出现随之波动的价格上涨和下降现象。

（3）季节性因素。许多期货商品，尤其是农产品有明显的季节性，价格亦随季节变化而波动。

（4）金融市场变动因素。在世界经济发展过程，各国的通货膨胀、货币汇率以及利率的上下波动，已成为经济生活中的普遍现象，这对期货市场与商品期货带来了日益明显的影响。

（5） *** 政策。各国 *** 制定的某些政策和措施会对期货市场价格带来不同程度的影响。

（6）政治因素。期货市场对政治气候的变化非常敏感，各种政治性事件的发生常常对价格造成不同程度的影响。

（7）社会因素。社会因素指公众的观念、社会心理趋势、传播媒介的信息影响。

（8）心理因素。所谓心理因素，就是交易者对市场的信心程度，俗称“人气”。如对某商品看好时，即使无明显利好因素，该商品价格也会上涨；而当看淡时，无明显利淡消息，价格也会下跌。又如一些市场大户与庄家们还经常利用人们的心理因素，散布某些消息，并人为地进行投机性的大量买进或抛售，谋取投机利润。

什么季节是大豆期货的低谷？主要什么因素影响？

如何分析农产品期货的季节性行情

农产品的共性就是具有固定的一年一度的播种、生长和收获季节性周期，也恰恰是农产品这种特有的季节性供求关系变化使得其价格波动在每年的一些特定时期内同向运动的趋势性十分明显。一般来说，我们可以根据这种季节性特征把农产品走势大体分为：播种生长阶段、收获季节、销售淡季和销售旺季等几个不同阶段。又因为期货价格是现货价格的指引，它们的基本面影响因素是一致的，走势基本是联动的，因此，下面我们以几个品种为例，从季节性影响因素这个角度分别对其期货价格走势进行对比分析：

首先拿大豆品种来说，根据自然规律从每年的4月开始，北半球的大豆主产国开始播种，当年9月份开始收割。从10月份开始，南半球的大豆主产国又开始播种，次年4、5月份收割。从这一种植生长周期可以总结出，每年的7、8月份属于全球大豆的供应淡季，大豆青黄不接，消费需求旺盛，因此价格多是高企；而每年的11月份左右是全球大豆的供应旺季，现货供应充足，价格多处年内低谷，这一规律从上图CBOT大豆行情长期走势中不难得到验证。

仔细观察以上CBOT和DCE大豆近年来季节性走势图，首先我们可发现，国内外大豆价格的相关性很强，纠其原因主要是：2000年以来人们膳食结构的调整使得我国大豆需求激增，国产大豆远远不能满足市场的消费。加之进口大豆出油率高，使得进口大豆数量出现大幅增长，导致国内外大豆价格走势联动性增强；其次，我们还可以发现：2000年至今，每年因季节性而形成的的阶段性高点多出现在5月-8月，主要是因为每年3-5月是销售旺季，而7、8月份又是供应淡季，这样高点出现在这期间就不足为奇；9-11月份进入大豆收获季节，受供应压力影响价格多处年内低点，产量确定后，随着消费的增加，库存的减少，价格有开始抬头趋涨。不过，每年二月份多是过节时期，市场交投清淡，谷物价格通常盘跌。这些规律都很好验证了大豆价格的季节性波动趋势。目前正处于8月份，正是供应淡季，又由于目前国内大豆主产区黑龙江省严重干旱，国内大豆减产基本定局，而美国大豆产区近期天气也是十分炎热干燥，大豆天气行情再度显现，在大豆收获季节来临前，有望走出一波上涨行情。因此依据这一特点可以估计在9--11月份供应压力前大豆可能会形成一个短期高点。

接着再看玉米品种，玉米与大豆的生长周期相差无几，从上图可发现玉米最明显的特征是仲夏到收获期间价格多是走跌。由于新年度玉米产量不确定性的影响，7月份的价格往往达到年内更高价格。即使在7月份中期之前价格开始跌落的年份，如果收获前景可观，价格仍可持续走低。每年10月正值收获季节，由于大量玉米集中上市，市场供应压力更大，价格往往会跌到一年中的更低水平。而后随着时间的推移和持续不断的消费，玉米库存量也越来越少，而价格也随着变化。农业部前期发布的《农业生物质能产业发展规划（2007~2015 年）》（以下称《规划》），提出今后一个时期，我国农业生物质能产业要按照大力发展农村沼气，积极发展农作物秸秆固化成型和气化燃料，适度发展能源作物的发展战略，因地制宜地确定发展重点和产业布局。这对前期国内利用玉米发展燃料乙醇的炒做泼了一盆冷水，玉米期价也因此 从1700元/吨上方连续回落至1500元/吨以下。由于过渡打压后，近期的东北农作物用地发生干旱灾害，导致玉米期价产生了"反季节"的上涨行情，但于8月10日将有"吉林省2007年轮换地方储备粮竞价销售交易会"，届时将销售轮出省级储备玉米10万吨，这对于玉米期价将是一个压力。在供应季节来临前玉米产生大幅度反弹的行情较小，上涨空间有限。

最后转到国内外小麦品种上，以北半球冬小麦为例，其播种时间为10月上旬(寒露后)至下旬，收获期在5月下旬至6月初。小麦有两个明显的季节倾向：其中之一就是冬末到收获季节来临之前的春季这一时期惯于下跌。多数年景，小麦价格在1、2月份因资金回拢影响都会经历季节性疲弱期。又因每年冬麦上市后的7月份一般为小麦的供应旺季，价格多处年内更低点；另一个趋势就是从收获季节的低点到秋季或者冬初小麦消费逐渐进入旺季，价格倾向于上涨，春节左右因消费带动价格到达年内高点。在今年的六、七月份新麦集中上市压力下，强麦期价产生了一个季节性低点，随后变于七月底产生了强劲的上涨。

综观以上三个品种的季节性因素对价格变化的长期影响作用，尽管活跃的期货交易可以削弱较明显的价格运动趋势，但特定时节的价格同向波动趋势仍然十分明显。从中我们可以总结出：农产品的价格趋势主要是受供给和需求两个基本面因素影响。而农产品的生长周期又是有季节性的，这样每年从作物播种到收获前夕，由于旧年度作物的库存量与新年度作物的产量存在不确定性，作为具有预测效应的期货交易往往容易随着市场对天气、病虫害等因素的炒作而大幅波动；其后随着收获季节到来农产品每个品种的新年度产量情况逐渐明了，必然市场就开始面临季节性的供应压力，若是丰产年头供应压力则最重，价格也最弱。若是减产年头则价格很容易走出反季节性上涨行情；新粮上市后随着时间的推移，期货价格对需求、库存等因素的反应越来越敏感，其趋势性也越来越明显，尤其进入消费旺季，市场的供需矛盾不断得到深化，此时市场人气越来越旺，持仓量迅速增加，期货价格往往最强，当然其中也不乏对新概念题材的炒作。因此，季节性因素是我们在制定农产品操作计划时应该考虑的一个重要因素。

我们分析上述几个品种价格的季节性走势是建立在对各品种长期数据统计的基础之上的，尽管其整体体现出了农产品由供求主导的季节规律性，但其中不时也存在偶然现象。例如2003年大豆收获季节的反季节上涨，主要是由于当时中国大量进口美豆，而恰恰美豆又大幅减产，一时间美国大豆库存消费比创20几年来历史新低，处于那种供求严重失衡状态，市场充满了对未来供不应求的预期，季节性收获压力完全被抹煞，导致价格在收获季节一路狂飙。此外，一些国家的政治、经济等突发因素，还有一些新概念题材的影响也容易导致价格的反季节性走势。这就提醒我们，在分析相关农产品走势时，也不能只简单地依据其季节性走势来操作，其他阶段性的因素也需要时时加以关注并能做出客观评估。

总之，在世界范围大的供求基本平衡的前提下，农产品的季节性特征表现突出，当大的供求面严重失衡时，季节性特征往往容易被淹没，价格很容易走出反季节性行情。季节性特征是农产品的固有属性，进行季节性分析可以为我们提供价格短期内的发展趋势，但要把握其长期走势还必须同时兼顾其它大供求面的影响因素。

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